朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
金秀路 甘宇成
甘宇成 张申英
甘宇成 徐情 张铉诚 孙秉浩 朴元尚 金英在
金姜贤 姜澯熙 金素拉 赵在允 张矿 张英 郑镇荣
金康宇 朴成雄 安圣基 郑镇荣 高昌锡 高媛熙
玄彬 刘智泰 朴成雄 裴晟祐 崔德文 林珍娜 安世河 许成泰 柳圣贤 崔日华 金溙勋 廉东铉 郑东奎 崔宏一 金子英 周锡泰 郑敏圣 韩哲宇 全宪泰 李载求 柳正浩 孙炳旭 郑镇荣 车顺裴 吴泰景 陈善圭
朴根滢 郑镇荣
甘宇成 郑镇荣 姜成妍 李准基 张恒善 柳海真 郑锡勇 李承勋 禹贤
姜成妍 金浩镇 金南镇
姜成妍 赵汉善 金道完 李基赫 金娜允 文昌吉 金叡园
李准基 徐睿知 李慧英 崔民秀 金炳熙 林基雄 廉惠兰 车贞媛 全镇基 崔代勋 李代延 申恩廷 安内相 李汉伟 金光奎 朴政学 李浩哲 李路云 李瑞雨 丹尼尔·乔伊·奥尔布赖特
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
李准基 姜河那 李知恩 洪宗玄 南柱赫 边伯贤 成东日 金成均 禹喜珍 徐贤 朴诗恩 金志洙 姜汉娜 赵敏基 朴智英
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 刘东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
宋康昊 张恒善 张真英 金秀路 郑雄仁 朴相勉 金佳妍
朴龙河 Yong-ha Park 金康宇 朴诗妍 韩汝云 朴基雄 方银姬 张恒善
金允珍 朴熹洵 金美淑 李政宪 杨镇宇 张恒善 崔武成
柳海真 晋久 李俊荷 李彩英
姜河那 柳海真 朴解浚 禹志贤
尹启相 金玉彬 柳海真 李璟荣 张矿
玄彬 柳海真 林允儿 丹尼尔·海尼 陈善圭
宋康昊 刘亚仁 文根英 全慧珍 金海淑 朴元尚 陈智熙 朴素丹 徐睿知 李代延 崔德门 郑锡勇 崔民哲 朴明申 赵胜渊 严智星 苏志燮
孔刘 郑有美 马东锡 金秀安 金义城 崔宇植 安昭熙 崔奎华 郑锡勇 芮秀贞 朴明申 张赫镇 禹都临 沈恩京
金明民 金贤珠 罗美兰 约瑟夫·李 高昌锡 尹石花 黄宝罗 徐东贤 金夏宥 崔秉默 黄锡晶 李度京 金欢熙 全锡浩 金美华 郑汉溶 郑锡勇 尹智慧 崔胜元 李茂生 朴根禄 朴成根 金振盛 金钟仁 金载庸 金元海 安昌焕 金秀路 韓政國 金基楠 李恩泉 金栽经
河正宇 裴斗娜 吴达洙 郑锡勇 朴赫权 南志铉 申正根 赵显哲 刘承睦 李哲民 朴镇宇 芮秀贞 陈善圭 李相喜 金钟秀 黄炳国 崔奎华 裴侑蓝 金宣敬 金海淑
林秀香 车银优 赵宇丽 郭东延 朴成根 朴珠美 金志珉 李太善 郑明训 禹贤 金善华 敏度希 朴柔娜 郑承惠 郑惠莲 金度言 金恩洙 吴熙俊 柳起山 裴多彬 李艺琳 白秀敏 崔胜元 徐智蕙 池相赫 张浚浩 朴恩榮 李英爱 朴敏智 申准燮 全敏书
曹汝贞 金智秀 河俊 朴世真 孔贤珠 金南熙 禹贤珠 李正烈 尹仁祖 姜妍贞 朴昭怡 张善律 金智柔 徐允赫 李佳恩 李彩玟 金英在 崔辅根 崔星俊 徐正妍 金振烨 金城泰 权爀
池昌旭 金裕贞 道尚宇 韩善花 音文硕 李炳俊 率滨 禹贤 智燦 许在浩 徐艺华 尹秀 李珠荷 尹瑟 金旻奎
柳海真 尹启相 金弘波 禹贤 金太勋 金善映 赵贤哲 Hyun-Chul Cho 芮秀贞
易柏辰 虞祎杰 张子璇 阚犇犇 褚前 李瑞超 陈昊明 周耀 卢庆辉
未知
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