以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
李准基 Jun-ki Lee 申敏儿 Sin Min-ah 俞承豪 权伍中 Oh-jung Kwon
俞承豪 李世荣 赵成夏 高昌锡 尹志温 全孝盛 孙光业 朴应洙 金瑞庆 郑河俊 金智仁
俞承豪 Dal-i 金香起 安吉江 郑敏儿 金兰讳 金东英 徐荣华
俞承豪 李惠利 边佑锡 姜美娜 崔元英 张光 金基邦 林元熙 李时勋 林哲亨 徐艺华 裴侑蓝 郑英珠 朴承贤 郑成日 安诗河 金民浩 文裕康 朴雅仁 洪万彪 李河尼 申熙哲 李基泽 金址晏 李彩京 边书允 李煌义 韩成天 金在祿 申贤宗 宋德浩 李成旭 金菲菲 朴恩硕 黄宝罗
高雅拉 金明洙 成东日 柳德焕 李伊利雅 李泰成 安内相 车顺裴 李元宗 金弘波 李哲民 廉智詠 李艺恩 金英玉 高仁范 朴顺天 全镇基 南泰富 李坎熙 车秀妍
金宣虎 姜泰洙 金康宇 高雅拉 郑拉尔 许俊硕
高雅拉 柳演锡 正宇 金成畇 成东日 李一花 车善玗 敏度希 孙浩俊 尹瑞
高雅拉 张栗 姜澯熙 孙武铉 韩胜妍 林华映
元斌 金赛纶 坦纳永·王特拉库 金太勋 金熙元 宋永彰 李宗弼 金成伍 金孝书 白秀莲 郭度沅 洪晓熙
崔胜铉 申世京 金允石 柳海真 李荷妮 郭度沅 李璟荣 金仁权 吴政世 朴孝朱 吕珍九
李秉宪 李星民 郭度沅 李熙俊 金素辰 徐现宇 朴智一 李泰亨 金昇勋 金明善 朴成根 郑钟宇 金民尚 周锡泰 成民秀 赵惠珠 孙炳旭 朴炫宇 严志满 柳正浩
郭度沅 黄政民 千禹熙 国村隼 金基天 黄锡晶 李龙女 金焕熙 李姃垠
李阵郁 赵胤熙 全卢民 李成俊
池珍熙 孙艺珍 赵胤熙 晋久 金甫京 金正旭 李基烈 安爽焕 李代延 崔勇民 朴有承 郑震
赵胤熙 金周灵 许栋元 郑仁谦
金康宇 金圭丽 柳昇范 裴斗娜 奉俊昊 陈智熙 赵胤熙 高俊熙 马东锡 朴海日 宋清晨 宋永彰 尹世雅
任时完 李星民 姜素拉 姜河那 卞约汉 金大明 申恩廷 朴解浚 李璟荣 尹仲勋 崔奎华 金熙元 全锡浩 太仁镐 金钟寿 孙钟学 成秉淑 吴珉锡
李秉宪 曹承佑 白润植 李璟荣 金弘波 裴晟祐 赵在允 金大明 赵祐镇 李艾 郑满植 金秉玉 金义城 朴镇宇 南一祐
李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋 李顺载 崔光一 红毗罗 金炯默 朴哲民 金姬贞 车珠英 玄宇成 刘东根 金希珍 金栽经 李宰宇 玄奉植 韩丹熙
河智苑 裴斗娜 朴哲民 李钟硕
李逢根 李宥利 金夏妍 朴哲民 金烔完 金民俊
郑智薰 金汎 金幽珍 孙娜恩 成东日 太仁镐 朴哲民 高尚镐 安泰焕 金载庸 徐智英 李泰成 尹多景 明桂南 尹素熙 崔晳原 韩胜贤 李文秀 黄锡晶 朴素恩
甘宇成 徐情 张铉诚 孙秉浩 朴元尚 金英在
李大卫 申知原 金道勋 南敏佑 金南优 孙秉浩 徐宜淑
尹施允 陈世妍 朱相昱 刘孝英 南智贤 梁美京 孙秉浩 金美京 李基英 文知茵 方在浩 韩材锡 秋秀贤 尹瑞 廉东宪 申伊 吴丞芽 尹承元 赵勇进 宋在熙 李妍京 崔成宰 黄仁准 金寶貝 金正均 金益泰 李美恩 韩兑一 朴贵顺 洪藝書 朴英庶 朴柱亨 琴光山 崔娜舞 全振序 崔權洙 鄭宰亨 李彩尹
姜京俊 李艾 全秀景 成志娄 孙秉浩 崔圭换 오윤아
徐玄振 黄寅烨 裴仁赫 许峻豪 李珠雨 李镇赫 南智贤 车清华 徐进元 裴海善 赵达焕 池承炫 金昌完
Hyun-gon Ha Jae-Suk Han 洪雅凛 赵达焕 Dong-in Jo 朴山多拉
林智妍 尹均相 孙秉浩 郑雄仁 赵达焕 李文植 李美度 高圭弼 郑爱丽
金来沅 李钟硕 车银优 李民基 朴炳垠 李尚熙 郑尚勋 赵达焕
杨幂 柯震东 郭采洁 郭碧婷 谢依霖 凤小岳 李悦铭 陈学冬 姜潮 杜天皓 商侃 王琳 丁巧唯
王靖雯 曾钰鑫 李若杰 丁桥
李一君 郑博元 汪泽坤 周爽丽 李佳媛 徐文丽 郭小壮 李宁
吴慷仁 姚安琪 陆弈静 潘之敏
林嘉欣 邓超 黄渤 范伟 古巨基 黄磊 苏有朋 佟大为 黄晓明 保阪尚希 陆毅 聂远 林雨申 张峻宁 白冰 丛珊 孟广美 徐峥 朱时茂
赵丽颖 张翰 童飞 丁一宇 涂世旻 阿兰 许峰 何文辉 王译唯 牟丛 金士杰 宋轶
金康宇 朱智勋 李沇熹 金孝珍 马东锡 高俊熙 玉泽演
普拉克·帕尼 查瓦林·佩德皮里亚旺 纳曼·克里塔尼·阿桑普拉杰 素撒·猜唷罗 帕林亚·昂萨南 鲁安格里特·西里帕尼特 Namping Napatsakorn Pingmuang Son Ravisut Patipatvasin Tao Adisorn Athakrit
露西娅·米格莱丽 Michael Rady James Saito Joy Perry Kenneth Cummins Tim Threlfall Jyl Kaneshiro
丹尼斯·迪奥 Jennylyn Mercado 山姆·米尔比 卡尔米·马丁 Alex Agustin Joyce Glorioso Polo Laurel Nova Villa 鲁比·鲁伊斯 Donna Cariaga 伊萨·阿尔瓦雷斯 Romnick Sarmenta Annette Gozon Chico Alicaya Xena Ramos
李淑勤
彭禺厶 王婉中 戴安娜 曹天铠 张德晖 龚琪 梁民华 吕建伟 王依丽 罗紫茜 杜冯羽容 徐明哲 王兆宇 于果 杨俊 刘思源 王丽华 王晓彤 洪英 刘军 石头 王苗
演员：杨幂 柯震东 郭采洁 郭碧婷 谢依霖 凤小岳 李悦铭 陈学冬 姜潮 杜天皓 商侃 王琳 丁巧唯
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演员：王靖雯 曾钰鑫 李若杰 丁桥
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演员：李一君 郑博元 汪泽坤 周爽丽 李佳媛 徐文丽 郭小壮 李宁
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